Les deux aînés des enfants de Thomas Mann racontent à quatre mains le tour du monde qu'ils ont entrepris en 1927. Ils découvrent les Etats-Unis, Hawaii, le Japon, la Corée et l'Union soviétique. Par-delà le ton léger de leurs observations, les jeunes gens prennent conscience des injustices sociales et découvrent que l'Europe ne peut que se perdre dans ses dérives et luttes entre frères ennemis.
Dix histoires sur le destin d'une ville et de ses habitants confrontés à la perversité, la bêtise et la force de destruction du système nazi qui mine tous les espoirs : un couple qui se suicide parce que la jeune fille est accusée à tort d'avoir avorté, un riche industriel qui craint d'être considéré comme un traître car sa future épouse est demi-juive, etc.
